Сразу после смерти Герберта Чепмэна руководство Арсенала повело себя весьма осторожно, так и не назначив до конца сезона 1933/34 официального преемника великого менеджера. Но когда второе чемпионское звание было завоевано, в кресло менеджера перебрался директор клуба Джордж Эллисон.
 
В отличие от Чепмэна, Эллисон не имел за плечами достойной игровой карьеры. Он скорее был классическим секретарем-менеджером, однако при этом Эллисон не ограничивался одной лишь административной работой. Он здорово разбирался в игре, долгое время работая журналистом, затем став ассистентом менеджера в Миддлсбро, а в 1927 году вел первую в Британии спортивную радиотрансляцию – это был финал Кубка Англии между Арсеналом и Кардифф Сити. 
 
Авторитет Эллисон не вызывал сомнений, он был единомышленником Чепмэна, и, на ходу преобразовывая команду, продолжал кадровую работу в направлении, что успел наметить его великий предшественник. Тед Дрейк, центральный нападающий, за которым упорно охотился Чепмэн, прибыл на Хайбери еще в прошлом сезоне и внес свою лепту в победу в чемпионате. В новом сезоне Эллисон полностью обновил пару полузащитников, пригласив вместо постаревших Чарли Джонса и Боба Джона жесткого тафгая из Лидса Уилфа Коппинга и Джек Крейстон из Брэдфорд Парк Авеню. Эллисон прекрасно помнил слова Чепмэна, сказанные незадолго до смерти: "Чтобы команда продолжала побеждать, ей нужна свежая кровь". И Коппинг, и Крейстон были в числе фаворитов Чепмэна, и Эллисон выполнил волю наставника, подписав, к примеру, Крейстона невзирая на то, что по ходу прошлого сезона он перенес переломы запястья и ноги.
 
Уже в дебютном матче, который стал для Арсенала первым поединком сезона на Хайбери, Крейстон отличился голом. Но героем матча, как и героем всего сезона, стал Дрейк. Он забил три мяча, а Арсенал в тот день, 1 сентября 1934 года, разгромил Ливерпуль со счетом 8:1. После этого не останавливались ни Канониры, ни Дрейк. В том же месяце Тед забил четыре мяча в ворота Блэкберна (4:1), в октябре форвард отличился хет-триком в дерби с Тоттенхэмом (5:1). Все эти победы Арсенал добывал на Хайбери, где на протяжении всего сезона был грозен и безжалостен: победы над Вулвз 7:0 (Дрейк сделал покер), над Лестером 8:0 (хет-трик) и над Миддлсбро 8:0 (еще один покер). На выезде Канониры стали стабильно побеждать только после Нового года, а до того сумели выиграть на чужом поле всего раз – 5:2 у "Челси" (Дрейк снова забил четыре гола).
 
Из-за нестабильности Арсенала  на выезде Сандерленду даже удалось навязать борьбу за чемпионство. Макемс собрали и наигрывали очень перспективную команду, ключевым исполнителем которой стал один из самых талантливых и умных футболистов предвоенной поры Рейч Картер. Однако время Сандерленда придет немного позже, и хотя эта команда ни разу по ходу чемпионской серии Канониров не уступила им на своем поле, на протяжении всей турнирной дистанции она пока не могла тягаться с детищем Чепмэна. Тем более что Дрейк продолжал забивать стабильно, выиграв спор бомбардиров с показателем 42 гола и обеспечив Арсеналу преимущество перед Сандерлендом в четыре очка и 25 забитых мячей (в списке бомбардиров оказался даже… вратарь Канониров Фрэнк Мосс; 16 марта в матче на поле Эвертона он получил травму плеча, и, так как замены в то время не были разрешены, отправился на фланг атаки; но Мосс был не только "пассажиром", он успел забить гол, сделав счет 2:0). 
 
Третье кряду чемпионское звание, что стало повторением рекорда Хаддерсфилда 1920-х, Канониры оформили в 40-м туре по соседству от Сандерленда – выиграв в Миддлсбро 1:0. В этот же день Макемс потеряли очки в Престоне (1:1). 
 
Успех Арсенала не вызывал ни малейших сомнений. Джордж Эллисон полностью оправдал доверие руководства клуба, не просто удержав Арсенал на плаву, но и усилив  состав благодаря грамотной трансферной политике. О популярности той команды лучше всего говорит рекорд посещаемости Футбольной Лиги, установленный 23 февраля 1935 года. В этот день на стадион Манчестер Сити Мейн Роуд, чтобы увидеть Арсенал, пришли 77 582 зрителя. Посещаемость поединка с учетом владельцев сезонных абонементов составила без малого 80 тысяч.
 
Арсенал: Мосс – Мейл, Робертс, Хэпгуд – Крейстон, Коппинг – Джеймс, Боуден – Бизли, Дрейк, Бастин. Менеджер – Джордж Эллисон
 
Последнее место занял Тоттенхэм, который только в прошлом сезоне претендовал на чемпионское звание и в итоге оказался третьим. Но на этот раз жестокие проблемы в обороне, вызванные продажей постаревших исполнителей и тяжелой травмой Артура Роу, привели к катастрофе. Шпоры пропустили 93 гола, уступив Арсеналу 1:5 на выезде и 0:6 дома. В феврале-апреле Тоттенхэм не мог выиграть в 16-ти матчах. Вторым неудачником стал Лестер. 
 
Им на смену поднялся лондонский Брентфорд и Болтон, за тур до финиша обыгравший дома Вест Хэм 3:1 и опередивший Молотобойцев благодаря лучшему соотношению мячей. 
 
                                   И         В         Н         П         М        О
1 АРСЕНАЛ                42        23        12        7          115-46 58
2 Сандерленд            42        19        16        7          90-51   54
3 Шеффилд У            42        18        13        11        70-64   49
4 Ман Сити                42        20        8          14        82-67   48
5 Гримсби                  42        17        11        14        78-60   45
6 Дерби                     42        18        9          15        81-66   45
7 Ливерпуль              42        19        7          16        85-88   45
8 Эвертон                  42        16        12        14        89-88   44
9 Вест Бром               42        17        10        15        83-83   44
10 Сток Сити             42        18        6          18        71-70   42
11 Престон                42        15        12        15        62-67   42
12 Челси                    42        16        9          17        73-82   41
13 Астон Вилла          42        14        13        15        74-88   41
14 Портсмут              42        15        10        17        71-72   40
15 Блэкберн              42        14        11        17        66-78   39
16 Хаддерсфилд       42        14        10        18        76-71   38
17 Вулверхэмптон     42        15        8          19        88-94   38
18 Лидс                    42        13        12        17        75-92   38
19 Бирмингем           42        13        10        19        63-81   36
20 Миддлсбро           42        10        14        18        70-90   34
21 ЛЕСТЕР                42        12        9          21        61-86   33
22 ТОТТЕНХЭМ         42        10        10        22        54-93   30
 
Бомбардир: Тед Дрейк (Арсенал) – 42
 
Кубок
 
Обладатель Кубка прошлого сезона Манчестер Сити сложил полномочия сразу, проиграв 0:1 на поле аутсайдера Тоттенхэма. Однако и без того Горожане вряд ли считались главными фаворитами сезона. Они провели неплохой сезон, заняв итоговое четвертое место, но в первую очередь всех интересовало, сумеет ли великолепный Арсенал сделать "золотой дубль". 
 
Канониры уверенно продвигались по турнирной сетке, хотя каждый раз им приходилось играть на чужом поле. Они обыграли Брайтон (2:0), Лестер (1:0) и Рэдинг (1:0), пока в четвертьфинале не встретились с Шеффилд Уэнсдей. Игра состоялась, конечно же, на поле соперника Арсенала – на стадионе Хиллсборо. Совы оказались первыми, кто сумел поразить ворота Канониров в этом розыгрыше Кубка, причем сделали они это дважды, и гол левого нападающего Эллиса Риммера вывел Уэнсдей в полуфинал.
 
Как и Арсенал, в сезоне 1933/34 Шеффилд Уэнсдей остался без своего менеджера, с которым пережил подлинный взлет. Под руководством Боба Брауна Совы дважды становились чемпионами, затем три сезона кряду занимали третье место, играли в полуфинале Кубка. Но неудачное начало очередного сезона подкосило Брауна. Тем летом скоропостижно скончалась его супруга, и сам Боб чувствовал себя неважно. Он ушел после матча пятого тура, в которого Уэнсдей на Гудисон Парк переиграл 3:2 Эвертон. Некоторое время командой руководил Джо Маклелланд, ассистент Браун, а руководство клуба предприняло попытку вернуть лидера своей чемпионской команды Джимми Сида, который начинал тренерскую работу в Чарльтоне. Когда из этого ничего не получилось, Совы рискнули предложить работу 36-летнему Билли Уокеру, лучшему бомбардиру в истории Астон Виллы (244 гола). 
 
Уокер оказался толковым специалистом. Он обладал пытливым умом, стараясь следить за всеми тактическими новинками не только в Англии, но и на континенте, а его авторитет, завоеванный на футбольном поле, сплотил команду. Летом 1934 года Уокер обратился в свой бывший клуб, пригласив из Астон Виллы защитника Джо Ниблоу, и команда, выиграв три стартовых матча из четырех, взлетела на первое место. Пусть Шеффилд Уэнсдей не хватило на весь сезон, и Совы заняли привычное уже 3-е итоговое место, выступление в Кубке, особенно победа над Арсеналом, говорило об их потенциале.
 
После схватки с Канонирами полуфинал на прекрасно знакомом Уокеру стадионе Вилла Парк с Бёрнли, середняком второго дивизиона, стал легкой прогулкой. Бордовые забрались так далеко благодаря благосклонности жребия, но с Совами им ничего не светило – 3:0 в пользу Шеффилда. 
 
Во втором полуфинале, который состоялся в Лидсе на стадионе Элланд Роуд, тоже выступал представитель второго дивизиона. Однако Болтон был командой куда более классной, чем Бёрнли – только в 1920-е годы Скакуны имели репутацию "королей Кубка", завоевав трофей трижды, а в сезоне 1934/35 они вернулись в элиту. В пятом раунде Болтон одержал впечатляющую победу на поле Эвертона – 2:1. Это стало сенсацией, ведь на предыдущих стадиях Ириски подарили потрясающие домашние драмы, обыграв Гримсби Таун 6:3 и Сандерленд 6:4 (в дополнительное время).
 
Болтон уступил Вест Брому только в переигровке, которая состоялась в Сток-он-Тренте (1:1, 0:2). Однако эта победа досталась Дроздам слишком дорогой ценой. 
 
За четыре года, что прошли с памятного сезона 1930/31, когда ВБА выиграл Кубок и путевку в первый дивизион, состав команды почти не изменился. Ведь предпосылок этому не было ни малейших – Дрозды регулярно финишировали в первой десятке. Однако этот сезон в элите получился самым неудачным в плане итогового результата – 9-е место. В середине сезона команда шла на 4-м месте, но затем начался Кубок, и результаты ухудшились. К тому же на финише сезона Вест Бром одолели кадровые проблемы, что для команды, привыкшей который год играть, по сути, одним составом, стало приговором. 
 
Перед финалом, который для Дроздов стал восьмым в истории, они остались без "близнецов" - так называли за потрясающую сыгранность связку правого нападающего Томми Глиддена и правого инсайда Джо Картера. Глидден к тому же был признанным лидером команды, носил капитанскую повязку, а когда Томми после Рождества лег на операционный стол из-за травмы колена, в этой роли его подменил Картер. И в матче с Болтоном он тоже получил травму колена! 
 
Все понимали, что "близнецы" не готовы к финалу, но они сумели убедить Фреда Эверисса, что все будет в полном порядке, они не подведут. И Эверисс не мог отказаться от столь важных игроков, которые никогда раньше его не подводили. И Глидден, и Картер 27 апреля 1935 года вышли на поле Уэмбли, а в составе Вест Брома оказалось всего два игрока, не участвовавших в победном финале четырехлетней давности. Но Картер продержался только десять минут, после чего усугубил травму. Глидден явно не был готов к такому матчу, тогда как Артур Гейл, подменявший его во всех предыдущих раундах, действовал великолепно, забив четыре гола.
 
Тем не менее этот финал стал одним из лучших, если не просто лучшим в период между двумя мировыми войнами. Как правило, финалы получаются скучными и осторожными – кто-то перегорает, кто-то оказывается неспособным показать все свои лучшие качества в такой обстановке, кто-то – и таких большинство – просто думает о результате. Но в этот раз команды действовали раскрепощенно и ярко, за атакой следовала контратака, и скучать зрителям точно не пришлось. 
 
Счет был открыт быстро, что, может быть, и придало игре именно такой импульс. Уже на 2-й минуте Совы разыграли быструю атаку, и центрфорвард Джек Пейлторп четко пробил в угол ворот. В середине первого тайма Дрозды отыгрались, причем голевую передачу отдал травмированный Картер. А гол забил левый крайний Уолли Бойс, с детства болевший… за Уэнсдей.
 
Второй тайм долгое время шел с некоторым преимуществом Уэнсдей. По крайней мере, именно Совы имели наилучшие шансы, и когда на 70-й минуте Марк Хупер обыграл двух Дроздов, пробил по воротам и мяч от штанги оказался в сетке. Но почти сразу же после удара Тедди Сэндфорда и рикошета от Уолта Миллершипа счет снова стал равным. 
 
То, с какой легкостью Уэнсдей упустил преимущество, добытое в результате продолжительных усилий, несколько подкосило команду. Разыгрывая мяч в центре поля, игроки переругивались друг с другом, и Вест Бром с двумя травмированными игроками вдруг прочно перехватил инициативу. Но именно в этот момент и сказалось неважное состояние Картера, который упустил два момента, промазал из выгодной позиции и Джинджер Ричардсон, главный бомбардир Дроздов.
 
Развязка случилась в тот момент, когда казалось, что дополнительного времени не избежать. Эллис Риммер, статный левый крайний, имевший опыт выступлений за сборную Англии, а также славу способного музыканта, после длинной передачи опередил вратаря Вест Брома Гарольда Пирсона и головой в третий раз вывел Шеффилд Уэнсдей вперед. Сам Риммер стал на тот момент всего лишь вторым игроком, который забивал во всех раундах розыгрыша Кубка.
 
Вест Бром предпринял отчаянную попытку отыграться, но пропустил контратаку, в результате которой сразу три нападающих Сов вышли на одного защитника. Пирсон отразил удар Хупера, но Риммер добил мяч в сетку.
 
Шеффилд Уэнсдей, оказавшийся в финале в четвертый раз в своей истории, стал трехкратным обладателем Кубка. Но для обоих клубов этот яркий матч стал прощанием с великой эпохой. Вскоре Билли Уокер, недовольный вмешательством руководства клуба в его работу, уйдет в отставку, и Совы в 1937 году вылетят во второй дивизион. Спустя год за ними последуют и Дрозды.
 
Финал
 
Шеффилд Уэнсдей – Вест Бромвич Альбион 4:2
Голы: Пейлторп, 2, Хупер, 70, Риммер, 87, 89 – Бойс, 21, Сэндфорд, 75
 
Шеффилд У: Джек Браун – Ниблоу, Кэтлин – Шарп, Миллершип, Барроуз – Сартис, Старлинг – Хупер, Пейлторп, Риммер. Менеджер – Билли Уокер 
 
Сборная
 
Летом 1934 года сборная Италии выиграла чемпионат мира, и 14 ноября пожаловала в гости к англичанам. Англичане по-прежнему считали себя сильнейшей футбольной державой на планете, и матч на стадионе Хайбери должен был подтвердить это. В составе сборной Англии в этот день вышли сразу семь игроков Арсенала, что до сих пор остается рекордом, который в 1990-е повторил, но не превзошел Манчестер Юнайтед.
 
Уже на 2-й минуте центрфорвард хозяев Тед Дрейк вступил в борьбу с тафгаем итальянцев Луиджи Монти, в результате которого "Бык пампасов", известный своим свирепым стилем игры, получил перелом одной из косточек стопы. Об этом стало известно уже после матча, а пока Монти вынужден был перебраться на фланг, где только обозначал участие в игре.
 
Его товарищи по команде, впрочем, не уступали своему тафгаю в жесткости, и игра очень скоро превратилась в побоище или, как она стала известна в футбольной истории, в "Битву на Хайбери". "Это был самый грязный матч в моей карьере", - вспоминал защитник Эдди Хэпгуд, а молодой талант Стэнли Мэттьюз вообще был настолько потрясен увиденным, что на некоторое время даже подумывал о завершении карьеры. Игроки били друг друга не стесняясь, в результате чего мало кто ушел с поля без повреждений. Англичане некоторое время оставались в меньшинстве, когда Хэпгуду оказывали помощь после перелома носа. 
 
В стартовые 15 минут хозяева забили три гола (дублем отличился левый крайний Ман Сити Эрик Брук, еще один гол провел Дрейк) и не реализовали пенальти, но после перерыва Италия перехватила инициативу. Джузеппе Меацца сделал дубль, а также попал в каркас ворот, но счет остался в пользу Англии – 3:2. Однако в прессе обсуждали не столько сам футбол, сколько грубость и даже жестокость игроков, из-за чего даже раздавались требования вообще отказаться от международных поединков на уровне сборных.
 
Калейдоскоп
 
Защитник Миддлсбро Роберт Стюарт установил так и не побитый до сих пор рекорд Футбольной Лиги, забив по ходу сезона 5 мячей в свои ворота. Интересно, что всего Стюарт сыграл в составе Боро 247 матчей чемпионата, но лишь дважды сумел поразить "правильные ворота".
 
А вот защитник Фулхэма Сид Гиббонс сумел стать настоящим героем. Когда 3 сентября 1934 года в матче второго дивизиона Саутгемптон в начале второго тайма поразил ворота Дачников в третий раз, на выручку неожиданно пришел Гиббонс. Защитник в течение 20-ти минут оформил хет-трик и порадовал "Крейвен Коттедж" ничьей.
 
Карлайл Юнайтед не только провел удручающе неудачный сезон в северной группе третьего дивизиона (последнее место, всего 8 побед и аж 102 пропущенных мяча), но и установил печальное достижение в Кубке Англии. Он уступил в первом раунде на своем поле со счетом 1:6 тогда еще любительскому клубу Уиган Атлетик, представлявшему Лигу Чешира. Это самое крупное домашнее поражение в Кубке клуба Футбольной Лиги от любителей. В сезоне 1955/56 Бостон Юнайтед с таким же счетом унизил Дерби, но превзойти "достижение" Карлайла до сих пор не удалось никому.
 
В 1848 матчах сезона в Футбольной Лиге было назначено 394 пенальти, из них 131, почти треть, не было забито.
 
Рейнджерс во второй раз кряду сделали "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок Шотландии. 
 
Алексей Иванов, специально для Бей-беги